抗戰時期，國民黨高級將領吳克峰感于我黨大義，投身革命陣營，并隱蔽在敵軍內部工作，成為一名光榮的“臥底將軍”。 吳克峰同鄉軍官姬少康，在鄉時與侍女汪寒梅戀愛
抗戰時期，國民黨高級將領吳克峰感于我黨大義，投身革命陣營，并隱蔽在敵軍內部工作，成為一名光榮的“臥底將軍”。 吳克峰同鄉軍官姬少康，在鄉時與侍女汪寒梅戀愛并致其產下一子。姬父作主將汪寒眉強行嫁于同鄉侄輩吳克峰。吳家父母開通，愿意施恩收容，吳克峰卻深感汪寒眉與姬少康有染，政治面目模糊，左右為難。恰逢山河淪陷，吳克峰痛別故鄉，毅然踏上抗戰征途，自此不問家事。 危城陷落前夕，婆母病故，寒眉尋夫報喪，迷失陣中，獨子夭亡，幸被我新四軍營救于危難。在我黨的教育下，汪寒眉加入了革命工作，并被派入敵中統內部，成為一名優秀的我黨特工。 抗戰勝利后，蔣方全力進攻解放區，我黨啟動代號“密使一號”的吳克峰，命令他執行策反任務，瓦解敵軍。出于工作需要，代號“密使二號”的汪寒眉也前往軍中，專司協助吳克峰。已成為中統特務的姬少康，則被遣入部隊執行反諜使命。三個有著深刻恩怨糾葛的同鄉齊集沙場，在山雨欲來的時刻，各施身手，在復雜的感情羈絆中不忘劍拔弩張，展開了一幕幕險象環生的敵后諜報斗爭。 吳克峰智盜城防圖、秘毀城防設施、游說司令馬淮安……一步步成功瓦解了敵軍，策反了多數進步將士，但在姬少康和軍統特派員林雙木的步步緊逼下，也屢屢險象環生，幾番涉險于暴露邊緣。 出于單線聯絡的需要，汪寒眉長期不知吳克峰身份，吳克峰情知對汪寒眉所欠甚巨，卻無法當面致歉，二人在秘密工作上珠聯璧合，情感上卻恩怨交集。當終于勝利在望，傾訴衷腸之機近在眼前，卻已到生離死別之時，包括汪寒眉在內的眾多戰友以慘烈的犧牲，換來了任務的成功。吳克峰痛別戰友，只身前往南京，準備接受更艱苦的考驗。 抗戰勝利，全國人民期盼和平建國，蔣介石撕毀“和平協定”，下達剿匪令。中國命運大決戰拉開帷幕。中共中央為爭取國民黨西北軍起義，決定啟用“密使一號”吳克峰，并派“密使二號”汪寒眉赴西北軍協助工作。國民黨軍統局派處長嵇紹康赴西北軍清查共產黨間諜。吳、汪、嵇三人見面引起一段往事前緣。 10年前，淮河岸邊美麗清純的貧民女子汪秀眉迫于生計，被父母送到大戶人家嵇家當傭女，專職伺候才從日本留學歸來的嵇家大少爺嵇少康。嵇少康和她日久生情，開始了如膠似漆的熱戀。汪秀眉懷孕后，嵇少康迫于大家族的壓力違背了娶汪秀眉過門的誓言，汪秀眉被趕出嵇家。未婚先孕的汪秀眉被當成家里的恥辱，匆匆嫁給了狼嘴村的吳克峰。誰知道吳克峰得
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