在一片業已廢棄的廠房內，居住著一個無人知曉的年輕人（馬津天三 飾）。他只有19歲，體形略胖，貌不驚人，留著邋邋遢遢的長發，穿著一條臟兮兮的背帶褲。沒人知道他的名字，也沒人清楚他所遭遇的一切。就恍如被整個世界拋棄了一般，胖男孩龜縮在廠房內，自顧自造著一把粗糙的手槍。此后的日子里，他出入他人的房屋，跟隨年輕貌美的女性，用極其冷酷和殘忍的手段向整個世界展開了絕望的報復……本片背景音樂有薩克斯手阿部薰演奏，他同時也在片中飾演了一個在河邊即興演奏薩克斯的音樂人。該片拍竣數月后，阿部薰英年早逝，時年29歲。

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