殷商末年，東海大將夜叉密謀篡權(quán)，企圖暗害龍王之女以達成他統(tǒng)治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關(guān)總兵李靖之子哪吒無意撞到。為了掩人耳目，夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒，將其變?yōu)辇堊宓墓珨场６诹硗庖环剑倪甘芄窒商艺嫒酥巴鸸舛葱薜溃局杏龅搅嗽庥鲆共姘岛Χビ洃浀凝埮?，以及精通變化和遁地之術(shù)的土行孫，三人都被太乙真人收為門徒。就在哪吒一行人潛習(xí)法術(shù)之時，夜叉卻率龍宮重兵來到了陳塘關(guān)，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

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